Cum potrivește sistemul plățile cu comenzile (VS, numărul facturii, numărul comenzii)
Fynode împerechează plățile primite cu comenzile și facturile automat, conform regulilor de împerechere alese. Sistemul evaluează informațiile din raportul de plată (de ex. simbolul variabil, câmpul de referință sau referința text) și va încerca să găsească factura sau comanda corespunzătoare în cont. Ordinea împerecherii și câmpurile preferate le setați în secțiunea Bănci/Plăți, unde puteți activa împerecherea după VS factură, numărul facturii sau numărul comenzii.
Ordinea de potrivire și semnificația ei
Sistemul încearcă să împerecheze plata primită în această ordine: întâi după simbolul variabil al facturii (VS), dacă nu găsește potrivire încearcă numărul facturii, și în final numărul comenzii. Această ordine asigură că plățile sunt împerecheate cât mai precis după identificatorii disponibili în notificarea de la bancă sau de la procesatorul de plăți. Dacă doriți să schimbați comportamentul, modificați setările de împerechere din Bănci/Plăți.
Cum obține sistemul datele pentru potrivire
Dacă folosiți bmail sau alte canale de notificare, sistemul parsează avizele primite și extrage suma, simbolul variabil și eventualele referințe. La conectarea printr-o plată prin gateway, referințele sunt adesea în câmpul „referencia“ sau în partea text a notificării — în funcție de asta alegeți metoda potrivită de potrivire. Plățile procesate se afișează în lista plăților, unde puteți verifica dacă s-au potrivit corect.
Unde activez și configurez potrivirea
Mergeți la secțiunea Bănci/Plăți din administrație — în dreapta sus găsiți panoul de setări, unde bifați „Potrivire după VS factură“, „Potrivire după numărul facturii“ sau „Potrivire după numărul comenzii“. Setările pot fi activate simultan și sistemul le va aplica în ordinea stabilită. După modificarea setărilor recomandăm să efectuați o plată de test pentru a verifica comportamentul așteptat.
În ce ordine potrivește sistemul plățile?
Sistemul potrivește plățile în ordinea: 1) după simbolul variabil al facturii (VS), 2) după numărul facturii, 3) după numărul comenzii. Această ordine se aplică succesiv până se găsește o potrivire.
Ce se întâmplă dacă banca nu trimite VS în notificare?
Dacă notificarea nu conține VS, sistemul va încerca să folosească alte metode permise (numărul facturii sau numărul comenzii). Dacă niciuna dintre aceste valori nu este disponibilă, plata nu va fi potrivită automat și trebuie să o alocați manual sau să modificați formatul notificărilor la bancă.
Unde verific dacă plata a fost corect potrivită?
Verificați Lista plăților în secțiunea Plăți (https://fynode.ro/payments) — aici veți vedea data, suma, VS și legătura către factură/comandă. La discrepanțe, ajustați setările de potrivire și repetați plata de test.